Verringerung der Risiken und Abhängigkeiten von Banken
Sie suchen nach einer konsistenten, langfristigen Finanzierungsmöglichkeit, die Ihre Abhängigkeit von Banken verringert und Ihre Schuldenkanäle diversifiziert? Erwägen Sie die Emission von Anleihen. Funktional gesehen ist dies mit der Sicherung eines Kredits vergleichbar. Entscheiden Sie sich für Anleihen, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum erhebliche Mittel beschaffen wollen.
Vorteile der Emission von Anleihen:
- Weit gefasster Zweck der Kapitalbeschaffung (z.B. nicht nur erhöhte Liquidität)
- Langfristig festgelegter Zinssatz
- Größere Flexibilität bei Kreditsicherheiten und Nachrangigkeit von Schulden
- Streuung der Anleger bei einheitlicher Kommunikation und Konditionen
- Aufrechterhaltung einer höheren Liquidität durch Aufschub von Kapital- und Zinszahlungen
Mit unserer Hilfe finden Sie eine für Investoren attraktive Anleihenstruktur
Der Schlüssel zum Erfolg bei der Beschaffung neuer Finanzmittel durch die Ausgabe von Anleihen liegt darin, die Bedingungen von Anfang an so zu gestalten, dass sie für die Anleger attraktiv sind. Zu diesem Zweck beraten und unterstützen wir Sie bei der optimalen Strukturierung Ihrer Anleihe.
Gemeinsam definieren wir die folgenden Merkmale:
Umfang der Ausgabe
Zinssatz und Art der Zinsrückzahlung
Fälligkeitsdatum oder Laufzeit
Anzahl und Stückelung der Anleihen (pro Position)
Mindestanzahlung
Zahlungsfrist
Sicherheiten
Hauptrisiken und finanzielle Verpflichtungen
Am häufigsten geben Unternehmen eine Anleihe in Höhe von 5 bis 10 Mio. EUR für einen Zeitraum von 3 bis 6 Jahren aus. Der Zinssatz ist in der Regel fest und der Betrag hängt von den Marktzinsen ab.
IHRE ANFRAGE
Informelle Prüfung des Anlegerinteresses („Markttest“)
Bevor wir größere Kosten auf uns nehmen und eine endgültige Entscheidung über die Ausgabe einer Anleihe treffen, führen wir eine informelle Prüfung bei potenziellen institutionellen oder privaten Anlegern durch. Der Markttest stellt kein tatsächliches Anleiheangebot dar, sondern dient als Orientierung für die Gestaltung eines Finanzinstruments.
- Erstellung eines „Teasers“
- Auswahl der am besten geeigneten Investoren aus unserer Datenbank und informelle Prüfung des Interesses
- Falls erforderlich: Aktualisierung der Anleihebedingungen und der Struktur der Anleihe
Rechtliche und finanzielle Abwicklung des gesamten Verfahrens
Nach erfolgreichem Markttest führen wir den gesamten Anleihen-Emissionsprozess durch, von der Erstellung der Dokumentation über die Kommunikation mit Investoren und Aufsichtsbehörden bis hin zur Börsennotierung. Wir beraten Sie während des gesamten Prozesses, sowohl im Hinblick auf die Emission der Anleihe als auch auf die Optimierung der Finanzierungsquellen insgesamt.
Der Prozess der Emission einer Anleihe:
- Schritt 1: Festlegung der grundlegenden Bedingungen der Anleihe
- Schritt 2: Erstellung des Emissionsangebots (oder des Prospekts – falls erforderlich)
- Alternativ: Bedingungen der Anleiheemission und Factsheet
- Schritt 3: Systematische Präsentation der Anlagemöglichkeit für Investoren (formelles Angebot)
- Schritt 4: Einzahlungen über die Equito-Plattform und Kundenservice
- Schritt 5: Notierung der Anleihe an einer Börse (optional)
Die Börsennotierung einer Anleihe hängt in erster Linie von den Anforderungen institutioneller Anleger ab. Aber auch für Privatanleger hat die Börsennotierung einer Anleihe gewisse Vorteile, insbesondere die Liquidität, d.h. die Anleihe lässt sich leichter verkaufen.
Digitalisierter Prozess der Emission von Anleihen
Die Equito-Plattform digitalisiert den gesamten Anleihen-Emissionsprozess und macht ihn benutzerfreundlich. Unsere Plattform und die Unterstützung durch unsere Kundendienstmitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf von der Registrierung auf der Plattform bis zur vollständigen Überweisung der Gelder.
Ein typischer vollständig digitalisierter Anlageprozess für Anleger:
- Registrieren Sie sich auf der Plattform
- Führen die vorgeschriebene KYC/KYB Identifizierung durch und eröffnen Sie ein Anlagekonto
- Nehmen Sie eine Überweisung vor
- Wählen Sie eine Investition mit allen wichtigen Informationen an einem Ort
- Unterschreiben Sie das Anmeldeformular und tätigen Sie die Investition
- Nach der Fertigstellung (oder in Ausnahmefällen früher) werden die Investoren bei einer CSD registriert.
Equito emittiert die Anleihen im Namen des Emittenten bei der zentralen Wertpapierabwicklungsstelle (CSD). Equito überweist die gesammelten Gelder an den Emittenten.
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