Carte commerciali per l’acquisizione di liquidità e impegno iniziale con gli investitori

Le carte commerciali sono la via per la liquidità e il primo contatto con gli investitori istituzionali.

Un’alternativa al finanziamento bancario a breve termine

Le carte commerciali sono molto simili alle obbligazioni, ma si differenziano per la scadenza, in quanto sono destinate a finanziamenti a breve termine. Le carte commerciali sono un’alternativa frequente ai prestiti bancari a breve termine, con una scadenza tipica che va da pochi mesi a un anno.

Le carte commerciali sono solitamente emesse da:

  • Aziende in rapida crescita e affermate
  • Aziende con un buon rating di credito
  • Imprese che necessitano di ulteriori finanziamenti a breve termine

La ragione principale per l’emissione di una carta commerciale è solitamente l’allargamento degli investitori con una comunicazione e termini standardizzati. Su richiesta degli investitori istituzionali, spesso viene prima emessa una carta commerciale per stabilire una cooperazione, seguita successivamente da un’emissione obbligazionaria o dalla quotazione in borsa della società.

Con il nostro aiuto, vi assicurerete una carta commerciale che attirerà gli investitori

La chiave del successo nella raccolta di nuovi finanziamenti attraverso l’emissione di una carta commerciale consiste nell’ideare fin dall’inizio le condizioni più interessanti per gli investitori. A tal fine, vi consigliamo e assistiamo nella strutturazione ottimale delle vostre carte commerciali.

Insieme, definiamo le seguenti caratteristiche:

Dimensione e valuta dell’emissione
Numero di carte commerciali e denominazione (per voce)
Deposito minimo
Periodo di pagamento
Data di scadenza o durata
Tasso di interesse e modalità di rimborso degli interessi
Garanzie
Principali rischi e obblighi finanziari

Nella maggior parte dei casi, le società emettono carte commerciali per un importo compreso tra 3 e 5 milioni di euro per un periodo da 3 a 12 mesi. Il tasso di interesse è solitamente fisso e il valore dipende dai tassi di interesse di mercato.

INVIA LA TUA RICHIESTA

Screening informale dell’interesse degli investitori (“test di mercato”)

Prima di sostenere costi importanti e di prendere una decisione definitiva sull’emissione di una carta commerciale, effettuiamo sempre una verifica informale con potenziali investitori istituzionali o individuali. Il test di mercato non costituisce una vera e propria offerta di carta commerciale, ma serve come orientamento per la formazione di uno strumento finanziario.

  • Creazione di un “teaser”
  • Selezione degli investitori più adatti dal nostro database e verifica informale dell’interesse
  • Aggiornamento dei termini e della struttura della carta commerciale, se necessario

Esecuzione legale e finanziaria dell’intera procedura

Dopo aver completato con successo un test di mercato, eseguiamo l’intero processo di emissione di carte commerciali, dalla preparazione della documentazione alla comunicazione con gli investitori e le autorità di regolamentazione. Offriamo la nostra consulenza durante l’intero processo, sia dal punto di vista dell’emissione della carta commerciale che dell’ottimizzazione complessiva delle fonti di finanziamento.

Il processo di emissione di un’obbligazione:

  • Passo 1: Definizione dei termini di base di una carta commerciale
  • Passo 2: Termini e condizioni dell’emissione di carte commerciali e Factsheet
  • Passo 3: Presentazione sistematica dell’opportunità agli investitori (offerta formale)
  • Passo 4: Depositi tramite la piattaforma Equito e servizio clienti

Processo di emissione di carta commerciale digitalizzato

La piattaforma Equito digitalizza l’intero processo di emissione di carta commerciale e lo rende di facile utilizzo. La nostra piattaforma, insieme al supporto del nostro Servizio Clienti, garantisce un percorso di investimento fluido, dalla registrazione sulla piattaforma al trasferimento completo dei fondi.

Un tipico processo di investimento completamente digitalizzato per gli investitori:

  • Registrazione degli investitori sulla piattaforma (tramite il sistema sicuro Auth0)
  • Superamento del KYC e KYB
  • Effettuazione di un trasferimento di fondi
  • Scelta di un investimento con tutte le informazioni chiave nel solito posto
  • Firma del modulo di sottoscrizione ed effettuazione dell’investimento

Equito emette la carta commerciale per conto dell’emittente presso il depositario centrale in titoli (CSD). Equito trasferisce i fondi raccolti all’emittente.

Hai domande?

Contattaci e ti risponderemo entro un giorno lavorativo.

Modulo di contatto
Luka Gubo CEO l.gubo@equito.co
Luka Praper CFO l.praper@equito.co
Rok Pirnat Živec Head of Customer Service r.pirnatz@equito.co