IPO – capitale fresco e maggiore liquidità
Nel processo chiamato “Offerta Pubblica Iniziale” o “IPO”, una società precedentemente non quotata offre per la prima volta al pubblico (a investitori istituzionali e retail) azioni nuove o esistenti.
I vantaggi di un’offerta pubblica:
- Raccolta di ingenti quantità di fondi (da investitori istituzionali e retail)
- Commercializzazione più facile delle azioni (maggiore liquidità)
- Valore dell’azienda chiaramente definito
- Facilitazione della creazione di un sistema di incentivazione con stock option (ISO)
- Miglioramento della governance societaria e dell’immagine dell’azienda
Pre-IPO
L’azienda è considerata privata e ha un numero ridotto di azionisti, ovvero i fondatori. Di solito si tratta di imprenditori, dirigenti e investitori iniziali come angel investor, fondi di capitale di rischio e fondi di private equity. La liquidità delle azioni è bassa e qualsiasi vendita di azioni deve essere effettuata in modo individuale con procedure legali complesse che coinvolgono un notaio.
Post-IPO
La società emittente diventa una società quotata in borsa. Ciò significa che il capitale aggiuntivo può essere raccolto molto più facilmente e che le azioni della società sono negoziate sul mercato organizzato. Vendere o acquistare azioni è molto più semplice, senza complicate procedure legali e senza necessità di un notaio.
Servizio completo per l’IPO
Equito fornisce un’assistenza completa alle società che desiderano offrire le proprie azioni al pubblico. Vi guidiamo attraverso le complessità della quotazione in borsa. La nostra offerta spazia dalla preparazione dei documenti finanziari, legali e di altro tipo relativi all’IPO alla garanzia del rispetto dei mandati legali e al mantenimento di una comunicazione aziendale esemplare con gli investitori.
I servizi che forniamo:
- Valutazione della predisposizione all’offerta pubblica iniziale (IPO)
- Preparazione di tutta la documentazione legale, finanziaria e di altro tipo per l’IPO
- Preparazione del prospetto informativo dell’IPO
- Assistenza nel processo di due diligence
- Conformità agli standard di rendicontazione finanziaria
- Strutturazione aziendale
- Definizione della governance aziendale
